2019年芯片業哀聲四起!“產能”布局時代已過,未來是“產品” 為王的年代

來源:deeptechchina 時間:2019-03-28 編輯:

以四點總結 SEMICON China 2019 各業界大佬對于產業短、中、長期局勢看法。 第一, DRAM 內存短期仍嚴重供過于求,但長期存儲產業看好,期待 5G 等商機降臨,開啟新應用。 第二,缺乏“產品”做基礎的 12 寸晶圓代工新產能過剩,布局“產能”的時代已過,未來“產品”比“產能”重要,基于此概念,將帶動IDM模式興起。 第三,人工智能、汽車電子芯片依然是產業未來成長的關鍵推手,中國在人工智能領域的投資金額超越美國,這部分必須持續投注資源,才能確保長期的成功。 第四,半導體產業鏈“合作”基調不變,關起門來創新的想法不切實際,歡迎國內外資本、產業的合作。

大基金總裁丁文武表示,發展半導體產業和資本回報是一體化的,兩者從不矛盾,現在中國的芯片發展受到國際高度關注,但明顯與先進國家差距極大,未來需要更多元化資源的支持,歡迎國內、外資本一起支持中國的芯片產業,在這條路上,決不能關起門來創新,而是肩負歷史重任,要實現中國的芯片夢。 中國科學院微電子研究所所長葉甜春也表示,受到中美摩擦的影響,很多人會產生一種想法,就是關起來門來什么都自己做,但這種想法非常的危險,因為我們不可能把所有產業鏈都攬下來做,一定要開放心胸去找合作伙伴。 現在中國本土裝備覆蓋率約 30% 、材料約 25% ,本來就不可能 100% 覆蓋,一定要尋求合作。 葉甜春也點出,國內一下子蓋一堆晶圓廠,又以晶圓代工為多數,但背后沒有明確的產品做基礎支撐,就會變成無效產能,然以長期發展來看,國內半導體的產能是不夠的,只是要把焦點放在“產品”上。 因此,他認為中國應該要有更多 IDM 廠,要更重視 Fabless 和 IDM 的布局,因為“產能”布局已經過去了,未來要加速布局“產品”。

清大微電子學研究所所長魏少軍指出, 2018 年全球半導體產業延續 2017 年火熱態勢,成長率再次創下近年新高,全球銷售額達到 4,771 億美元,較前一年 4,122 億美元成長 15.7% ,反觀, 2019 年就要承擔過去快速成長的后果,整體狀況是不太樂觀的,但這樣情況不會持續太久,因為半導體產業長期發展仍是非常看好。 在產品種類上,通訊類芯片仍是最大宗,反映在中國芯片設計行業上,根據統計,1999 年到 2018 年國內芯片設計業的復合成長率為 42.7% , 2018 年達到 2,519 億人民幣,相較于 2017 年 2,073 億人民幣成長 21.5% ,但增長率相較于上一年 26% 則是有些微下滑。 講到人工智能芯片,魏少軍表示,根據 2018 年發布的全球人工智能人才白皮書中國人工智能發展報告指出, 2013 年起,美國在人工智能領域的投資個案上雖然超過中國,但從投資金額角度,中國是超過美國的,但并不能下定論認為中國從此在人工智能產業超過美國,因為這領域的發展還非常長遠。 從人工智能延伸至全自動駕駛,他分析,根據統計一臺汽車有 96% 的時間是處于沒有使用狀態,每人每年要花 100 小時找停車位、花 35 小時在堵車上,當然這些場景放到上海、北京等城市,可能要乘以 10 倍時間來看。 但可以察覺,一輛汽車的真正使用率其實很低,如能實現汽車共享,將為世界帶來很大的變革,但汽車自動駕駛技術還有很多問題要解決,要能精準識別和判斷、計算量巨大都是問題,因為受限車上的能源,運算的功耗也不能太大。

還有一個重要的議題是芯片智慧化。魏少軍指出,芯片的差異化是透過設計規格來定義,只存在于產品產出的初期,一但芯片安裝于設備上,其差異化的目的就功成身退,隨著時間過去,差異化只會越來越小。 如果,芯片可以在使用過程中不斷自我學習,則差異化可以隨著時間的變化而加強,這當中有三個學習層面:學習能力、架構不斷變化的能力、功能不斷提升的能力。 魏少軍強調,芯片的差異化不是靠規格,而是靠學習,就像是人的成長,一開始每個人都很類似,但透過教育、學習,大約在 20 歲以后,每個人的能力、性格等就有不同的展現,芯片也是一樣,我們要透過學習讓芯片具備差異化,走向智慧化。

國際調研機構 Gartner 研究副總裁盛陵海分析, 2017 、 2018 年全球半導體成長率都很高,但 2019 年不樂觀,主要原因包括內存價格下滑、政治因素、市場飽和度等,若是將存儲產業排除,整個半導體行業從 2017 ~ 2022 年的復合成長率仍是達 6.1% ,而 2017 ~ 2022 年的 DRAM 復合成長率為 -5.5% , NAND Flash 復合成長率為 9.4%。

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